Situation
Un commercial sort d’un rendez-vous PME. Il a identifié des opportunités RC, DAB, flotte, échéances à 01/01, insatisfaction sur la gestion sinistre, absence de revue annuelle.
Ce qui est dit
Depuis son téléphone : "Société 35 salariés, DAB chez X, RC chez Y, échéance 1er janvier, sinistre DDE mal géré l’an dernier, franchise jugée élevée."
Ce que fait la plateforme
- • Transcrit et structure les éléments.
- • Crée ou met à jour la fiche prospect.
- • Ouvre une opportunité avec échéance réelle.
- • Rattache les branches concernées.
- • Planifie les actions : collecte pièces, analyse garanties, préparation des saisines Assureurs, relance.
Ce que perçoit le commercial
- • Un prospect qualifié immédiatement exploitable.
- • Une vision claire des contrats en place.
- • Une traçabilité des échanges.
- • Aucun compte rendu à ressaisir le soir.
Le pipeline reflète enfin la réalité de l’activité commerciale.