Situación
Un comercial acaba de reunirse con una pyme y ha identificado oportunidades en responsabilidad civil, seguro multirriesgo empresarial, flota de vehículos, pólizas con renovación el 1 de enero, insatisfacción con la gestión de siniestros y falta de revisión anual de coberturas.
Lo que se dice
Desde su teléfono: "Pyme de 35 empleados. Oportunidades detectadas: multirriesgo empresarial con X, responsabilidad civil con Y, renovación al 1 de enero, insatisfacción tras un siniestro por daños por agua mal gestionado el año pasado y franquicia elevada."
Lo que hace la plataforma
- • Transcribe y estructura los elementos.
- • Crea o actualiza la ficha del prospecto.
- • Abre una oportunidad con el vencimiento real.
- • Vincula los ramos afectados.
- • Planifica las acciones: recopilación de documentación, análisis de coberturas, preparación de solicitudes a aseguradoras y seguimiento.
Lo que percibe el comercial
- • Un prospecto cualificado y explotable de inmediato.
- • Una visión clara de las pólizas existentes.
- • Trazabilidad de los intercambios.
- • Ninguna nota que volver a introducir al final del día.
El pipeline refleja por fin la realidad de la actividad comercial.