Situation
Ein Vertriebsmitarbeiter verlässt einen Termin bei einem KMU. Er hat Chancen in den Bereichen Haftpflicht, Sachversicherung und Flotte identifiziert, Fälligkeiten zum 01.01. erkannt, Unzufriedenheit mit dem Schadenmanagement festgestellt und das Fehlen einer jährlichen Vertragsüberprüfung bemerkt.
Gesprochene Notiz
Über sein Smartphone: "Unternehmen mit 35 Mitarbeitern, Sachversicherung bei X, Haftpflicht bei Y, Fälligkeit 1. Januar, Leitungswasserschaden im letzten Jahr schlecht abgewickelt, Selbstbehalt wird als zu hoch empfunden."
Was die Plattform macht
- • Sie transkribiert und strukturiert die Informationen.
- • Sie erstellt oder aktualisiert den Interessenten.
- • Sie eröffnet eine Opportunity mit der tatsächlichen Fälligkeit.
- • Sie ordnet die betroffenen Sparten zu.
- • Sie plant die nächsten Schritte: Dokumentenanforderung, Analyse der Garantien, Vorbereitung der Versichereranfragen, Wiedervorlage.
Was der Vertriebsmitarbeiter wahrnimmt
- • Einen sofort verwertbaren qualifizierten Interessenten.
- • Eine klare Sicht auf die bestehenden Verträge.
- • Nachvollziehbarkeit der Kommunikation.
- • Kein erneutes Erfassen des Berichts am Abend.
Die Pipeline bildet endlich die Realität der Vertriebsaktivität ab.